Des demandes pertinentes.
Une collaboration bien définie.
Nous préparons un pilote destiné aux résidents suisses francophones qui connaissent un compte de libre passage et souhaitent échanger avec un professionnel. Nous cherchons un premier cabinet pour tester ce segment.
Projet en préparation · Parcours de démonstration
Comprendre
Un contenu utile, un besoin exprimé.
Choisir
Un cabinet identifié avant l’accord.
Échanger
Un professionnel examine la situation.
De la première question au bon interlocuteur.
Notre rôle dans le pilote.
Créer le premier contact.
Des contenus pédagogiques et un parcours court pour recueillir une demande volontaire, selon les critères définis ensemble.
Le particulier connaît son interlocuteur.
Dans le parcours envisagé, votre cabinet est identifié avant tout accord de transmission. Une demande est destinée à un seul cabinet.
Vous apportez l’accompagnement métier.
Vous vérifiez la situation, expliquez vos prestations et vos frais, puis prenez en charge les démarches de votre activité.
Les informations utiles
pour un premier échange.
La fiche proposée rassemble la situation déclarée, le besoin exprimé et les coordonnées nécessaires. Le premier segment proposé concerne les résidents suisses avec un compte de libre passage connu. Les situations professionnelles acceptées seront définies avec vous.
Aucun numéro AVS, relevé financier ou justificatif d’identité dans ce premier parcours.
- Langue
- Français
- Résidence déclarée
- Suisse
- Situation déclarée
- Sans activité salariée actuellement
- Avoirs déclarés
- Un compte de libre passage est connu
- Besoin exprimé
- Comprendre les prochaines démarches
- Coordonnées
- Non renseignées dans la démonstration
- Destinataire
- À définir avant le lancement
Aucune transmission · Exemple fictif
Commençons avec
un cadre simple.
Nous proposons un test de 30 jours maximum, limité à 20 demandes reçues avant qualification. Seules les demandes conformes aux critères écrits et acceptées par votre cabinet seraient facturées.
Aucun minimum de volume ni taux de transformation garanti. Le tarif, le plafond et les conditions doivent être convenus avant le démarrage.
Les profils
Pays de résidence, situations traitées, besoins et informations nécessaires.
Le traitement
Capacité du cabinet, modalités de rappel et retour sur chaque demande.
Le prix
Tarif par demande conforme acceptée, critères de refus et paiement écrits.
Le bilan
Demandes reçues, acceptées et payées ; qualité du traitement et décision de poursuivre.
Un partenariat
qui se prépare.
Quelques réponses avant
notre premier échange.
Disposez-vous déjà d’un réseau de cabinets ?
Les demandes seront-elles exclusives ?
Quel volume pouvez-vous fournir ?
Comment serait déclenchée la rémunération ?
Construisons
un premier pilote.
Posons les bonnes questions pour définir notre collaboration.